37-летний Ватанабэ только что приехал в Гамбург. Он слышит оркестровую версию песни «Битлз» «Norwegian Wood (This Bird Has Flown)», и внезапно его переполняют воспоминания, ностальгия. Мысленно он возвращается в 1960-е, когда многие события изменили его жизнь. Ватанабэ со своим школьным товарищем Кидзуки и его подругой Наоко — лучшие друзья. Кидзуки и Наоко крепко дружат, но эта идиллия была прервана самоубийством Кидзуки когда ему было всего 17. Смерть Кидзуки глубоко ранит обоих оставшихся друзей. Наоко и Ватанабэ проводят все больше времени вместе, и между ними появляются чувства...
